WELZIA AHORRO 5, FI

25/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste0 pts

  • 1,15 % de gastos totales al año, frente al 1,32 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
  • mejor que la mediana de su vocación (p35)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • sin comisión de éxito
  • penaliza: 90,5 % en otros fondos, así que paga además las comisiones de los subyacentes, que no están en la cifra de arriba

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia0 pts

  • rota 4,49× al año, frente al 0,63× típico de su vocación
  • está en el peor cuartil de rotación de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p95)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • penaliza: renueva la cartera entera en menos de un año

  Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa realno se mide0 pts

  • invierte el 90,5 % a través de otros fondos
  • el indicador mide posiciones en valores concretos y aquí no las hay, así que este eje no se puntúa

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos.

• Riesgo0 pts

  • volatilidad del 2,54 %, frente al 2,41 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p55)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil
  • su peor día del periodo fue -0,33 %, frente al -0,34 % típico

  Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia0 pts

  • batió a su vocación en 4 de 10 trimestres
  • supera a uno de cada cuatro trimestres
  • no gana la mitad de los trimestres
  • no alcanza los dos tercios
  • no llega al 80 %

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria0 pts

  • 3,1 % en el periodo: p33 de su vocación
  • no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
  • peor que la mediana de su vocación (p33)
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Fondos y ETF88.3%

  € 50.0M · 29 posiciones

• Deuda pública9.3%

  € 5.2M · 3 posiciones

• Liquidez2.4%

  € 1.4M