IBERCAJA GESTIÓN EQUILIBRADA, FI

36/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 1,48 % de gastos totales, frente al 1,19 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el cuartil más barato (p75)
  • sin comisión de éxito
  • 100 % invertido en otros fondos: paga además las comisiones de los subyacentes, que no aparecen en esta cifra

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 0,22× frente al 0,58× típico
  • está al cuartil de menor rotación
  • por debajo de 1×: mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa realno se mide18 pts

  • invierte el 100 % a través de otros fondos
  • el indicador mide posiciones en valores concretos y aquí no las hay, así que este eje no se puntúa

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos.

• Riesgo14 pts

  • volatilidad del 2,77 %, frente al 2,84 % del fondo típico de su vocación
  • no llega al cuartil de menor volatilidad (p49)
  • su peor día del periodo fue -0,39 %, frente al -0,32 % típico

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →

• Consistencia11 pts

  • batió a su vocación en 5 de 10 trimestres
  • no alcanza los dos tercios de trimestres
  • no llega al 80 % de trimestres

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria11 pts

  • 2,91 % en el periodo: p38 de su vocación
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Fondos y ETF97.0%

  € 1.1B · 25 posiciones

• Liquidez3.0%

  € 34.6M